Case Study

Excelと紙による会計処理をクラウド化し、定期請求を自動化

CLIENT: 法律事務所様
INDUSTRY: 法律事務所（弁護士）（東京都）
SERVICE: DX推進・AI導入（DX推進支援）

Excelによる会計処理と紙書類の保管運用で、会計・請求処理の担当者に業務が集中していた法律事務所様。クラウド会計システムの導入を、設計・構築から運用フェーズまで支援しました。

ISSUES導入前の課題

Excelベースの会計処理
会計処理をExcelで行っており、システム化されていなかった。
紙書類による保管運用
会計関連の書類を紙で保管・運用していた。
担当者の業務量が過多
会計担当者と税理士との連携や、請求処理を担う担当者の業務量が過多になっていた。

SOLUTIONテクルーズの支援内容

クラウド会計システムの設計・構築
事務所の業務に合わせて、クラウド会計システムの導入を設計・構築。
運用フェーズの支援
Excelからシステムへの移行と、導入後の運用フェーズを支援。
口座・クレジットカード・請求書との連携
口座やクレジットカードとの連携に加え、請求書との連携も設定。

RESULT導入効果

Excelからシステムへ移行し、口座・クレジットカードとの連携とリアルタイムの数値分析が可能に
請求書との連携により、定期発行の請求書を自動処理化